El tercer episodio de Outlaws of Thunder Junction comienza con Akul interrogando a un supervisor de la mina que le dice al dragón que un hada cambiante con pintura facial azul estuvo involucrado en el robo de un objeto del fundador de la Sterling Company, Bertram Graywater. Akul ejecuta al supervisor y envía sus Hellspurs en busca del misterioso hada una vez que se queda sin información y sin utilidad.
La historia continúa con la pandilla de Oko en el salón cuando Kellan intenta hablar con su padre. Kellan se sorprende al ver a Ashiok y Eriette antes de cubrir mucho terreno. Le dice a Oko que Ashiok es peligroso y atacó su casa, pero Oko le dice a Kellan que le confíe. Eriette se siente igualmente perturbada por la presencia de Kellan, pero Oko hace que las cosas se calmen y comienza la reunión.
Se le pide a Kaervek que explique el tipo de artefacto que robaron de Graywater, pero Kaervek sabe poco más que no parece ser de origen Pirexiano o Thran. Tengo miedo de que la llave pueda desatar una nueva Pirexia en el Multiverso. El equipo todavía no sabe dónde reside Tarnation, la ciudad construida alrededor de la bóveda de Maag Taranau, además de necesitar saber cómo funciona la llave. Annie Flash menciona que tiene conocimiento de un Outcaster de los Territorios que investiga antiguos objetos mágicos llamados Nolan, pero que ya está en un tren que se dirige a Prosperity, acompañado por mercenarios Sterling. Oko le pide a Kellan que informe al grupo sobre lo que sabe sobre el grupo Sterling y su rotación de guardias porque la pandilla decide que necesitan llegar a Nolan antes de que llegue a Prosperity.
La narración muestra a Oko, Kellan y Umezawa en un vagón del tren que transporta a Nolan, todos ellos disfrazados. Oko y la pandilla pueden comunicarse telepáticamente, y otros miembros de la pandilla están una milla por delante del tren con planes de detenerlo con la ayuda de Breeches haciendo volar un puente cercano. El trío se dirige hacia la parte trasera del tren, donde suponen que Nolan está retenido. Allí, Umezawa intenta forzar una cerradura con el dispositivo que utilizó en la oficina de Graywater para encontrar la sexta llave.
Mientras Umezawa intenta abrir la puerta, las disputas constantes de Gisa y Geralf secuestran la comunicación telepática de la pandilla, lo que lleva a Gisa a reunir a su ejército de zombis antes de lo previsto, lo que desata un grito terrible y alerta a los guardias del tren. Breeches detona los explosivos en el puente, pero al enfrentarse al grupo, los guardias del tren le disparan en el hombro. Kellan y Oko vencen a los dos guardias, pero ahora necesitan una nueva manera de acceder al automóvil que lleva a Nolan. Dejan a Umezawa en su actual vehículo mientras rompen las ventanas y suben encima.
Kellan ve el último vagón nocturno que normalmente alberga a los prisioneros, y el equipo de padre e hijo se dirige hacia él, sabiendo que deben encontrar a Nolan y encontrar una manera de detener el tren a toda velocidad antes de que se salga de los rieles en el puente destruido. Sigue adelante. Kellan y Oko son atacados por los guardias cuando llegan a los techos de los autos, pero los no-muertos de Gisa se enfrentan a ellos, lo que permite que Oko y Kellan se reagrupen y entren al auto con Nolan y cuatro guardias. Aún usando la ilusión de un guardia Sterling, les dice que deben ayudar a luchar contra los ghouls, pero Kellan los saca del tren cuando salen del auto. Cuando se encuentran con Nolan, Oko se ocupa del último guardia y Kellan se une a él dentro del auto. Annie y Fortune suben al vagón del tren mientras avanza hacia el acantilado, mientras que Kellan y Oko ayudan a llevar a Umezawa y Nolan a la montaña para ponerlos a salvo.
Oko y Kellan saltan del tren, pero Oko insiste en que tienen que salvar a los pasajeros del tren después de encontrar a Nolan. Sin embargo, Oko huye cuando los guardias de la Sterling Company aparecen en la distancia. Kellan crea enredaderas que agarran el tren con su magia, pero le cuesta mantenerlo por mucho tiempo. Después de dejar a Nolan y Umezawa con la pandilla, Annie y Fortune regresan. Annie les dice a los pasajeros que salgan del tren, pero Kellan pierde el control del tren y cae al acantilado cuando el último pasa. Kellan salta sobre Fortune después de salvar a los pasajeros y escapa cuando llegan los guardias.
