En el segundo episodio, Huatli y Quint avanzan junto an un grupo de guerreros y dinosaurios a través de túneles inexplorados. Se encuentran más huesos, signos de luchas antiguas, un pigmento rosa extraño y un acertijo digno de Leyendas del Templo Escondido.
Malcolm, Calzón y otros piratas descienden por elevadores consecutivos desde Downtown en busca de personas perdidas en la ciudad. En la entrada de un túnel, se topan con un rastro de sangre. El túnel conduce an una caverna cuyo techo está lleno de hongos. Los espera un reciente pilón de huesos limpios. Malcolm agarra a Calzón y huye mientras un grupo de dinosaurios a medio pudrir los ataca.
Vito encabeza la comitiva de vampiros que realiza un nuevo sacrificio en otro altar. Se abre y se encuentra en una cámara llena de arena movediza. Con ayuda de restos, construyen un puente para cruzar al otro extremo, pero al mismo tiempo son atacados por insectos-mantis. Con algunas ausencias, el grupo continúa. Aunque no todos están de acuerdo conmigo, estoy más que nunca dispuesto an obtener el favor de Aclazotz.
Quint y su equipo llegan a los restos de una gran ciudad en el subsuelo, cuyos bloques de piedra están cubiertos de un hongo brillante. Quint descubre un poncho adornado con cuentas que emiten una sensación mágica. Trae al espíritu del propietario del poncho, a quien bautiza Abuelo, mediante un hechizo conocido como “el Despertar”. Abuelo corre rápidamente hacia la ciudad y menciona que debe avisar a los Oteclan de la invasión micoídea.
Calzón, rodeado de dinosaurios, ofrece una gran explosión como escape. Malcolm la rechaza y, mientras las elimina, su canto hipnotiza a las bestias. Antes de continuar, se da cuenta de que las heridas de sus compañeros han cicatrizado en unas marcas negras extrañas. Continúa con ellos, pero con cuidado.
Las visiones de Amelia incluyen la llegada de vampiros an una cascada de lava. Una figura humana es perseguida por unos goblins extraños.
Amelia traza una línea en el mapa que está dibujando con su magia, lo que crea una grieta en el terreno y salva al extraño. Tiene el nombre de Kellan de Eldraine. Amelia lo toma bajo su responsabilidad y le permiten acompañar al grupo en su viaje.
