El cuarto episiodio comienza con los Heraldos del Río reuniendo tanto a la expedición del Imperio del Sol como a la comitiva de vampiros de Vito ante su líder, la Gran Moldeadora Pashona, quien quiere conocer su propósito ahí abajo. Huatli sugiere colaborar para abrir la puerta cerrada, mientras que el vampiro Bartolomé acepta negociar en representación de la reina Miralda (a pesar de que Vito no está de acuerdo).
El espíritu de Abuelo es invocado nuevamente por Quint y, al organizar unas gemas, les indica cómo abrir la puerta. Una vez que están ubicados, el brillo rosáceo del cosmos se extiende por la puerta y se abre, expulsando un flujo de aire fresco. Sin embargo, bajo tierra, un cielo lleno de nubes los espera. Algunas caras aparecen por la puerta y gritan que alguien abrió el sello.
Malcolm y Calzón inician un descenso difícil por el cenote, volando y trepando. Al final, llegan an una gran caverna rodeada de un bosque de hongos. Algunas figuras aparecen en el bosque: seres humanos transformados y hongos que caminan. La figura de Xavier Sal, el alcalde de Downtown, se presenta como miembro del Micotirano con una voz sin tono.
Una figura verde y hinchada que cuelga del techo, conocida como el Micotirano, se acerca a Malcolm a través de Xavier. Le informa que sus compañeros se unieron a su colonia y le dice que desea tomar todo.
Kellan y Amalia cruzan la puerta dorada que habían imaginado. Por otro lado, la tierra se curva hacia arriba en lugar de desaparecer en el horizonte, y se ven pasturas y animales extraños. La mitad del paisaje está iluminada por un sol extraño de color púrpura, mientras que la otra mitad está en sombras debido al metal que lo rodea. La voz la llama de nuevo, esta vez con más fuerza. Además, parece que Vito la escucha y sonríe fanáticamente.
La comandante de las Mil Lunas, Anim Pakal, encabeza un grupo de jinetes de murciélagos gigantes. ¿Quiénes son y cómo abrieron la puerta sellada? El Abuelo afirma haberlos respaldado para informar que el Micotirano no fue vencido y ha ganado el control, lo que ahora representa una amenaza para la seguridad de Topizielo y los Oltec.
Dado que ambas civilizaciones comparten ancestros, Huatli se presenta ante Anim Pakal como un miembro del Imperio del Sol. Los Heraldos también aparecen. Anim decide que los vampiros son seguidores del Gran Traidor y les ordena que se encierren en el cautiverio.
El resto es llevado ante el líder de los Oltec, Akal Pakal. Huatli le brinda una asociación de apoyo mutuo con el fin de reparar los daños causados por la invasión de pirexiana. Sin embargo, hay otros que son aliados del emperador y quieren aprovechar la fuerza de los Oltec para atacar Torrezon y acabar con la Legión del Crepúsculo.
Malcolm escucha an El Micotirano decirle que quiere el sol porque la luz de Chimil le fue negada cuando lo sacaron del Núcleo. quieren alcanzar el sol desde la superficie. Sin embargo, en el futuro cercano, el continente sería consumido y asimilado por completo.
Kellan le cuenta an Amalia sobre su origen mientras está en la cárcel. Vito llama a la niebla de repente, la cual hace desaparecer a los guardias y los libera. Intenta capturar a Kellan pidiendo un sacrificio an Aclazotz.
Bartolomé se resiste y finalmente fallece a manos de Vito. Ella y Kellan escapan cuando Amalia borra una de las paredes de la prisión con su magia.